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Qcom vs 联发科 (2454)豹 投 资 专 栏

分类:Z稿生活  / 时间:2020-05-22 / 作者:

本文作者:投资旅行家-格列佛

1.本次财报来看

MTK 好似略胜一筹。简单来看,Qcom 财报,Q3 财报 miss,Q4 Outlook 43-51e,略低于市场预期的 47e,而 2454 Q2 eps 4.11 元,创下单季新高。

2.高通财报不好的原因有 2:

1) 全球手机市况在今年还是欠佳,高通预计 2019 年全球设备的出货量,将下降 1  亿支左右,达到 17 到 18 亿支。另外因为大家备战明年 5G 而取消今年 4G 手机的发表。

2)另一个重要原因,是华为。但出货给华为的影响本身并不大,而是华为大力发展国内市场挤压到 Qcom 的其他客户,小米、Oppo 和 Vivo 等手机的市占率。

3. 而 MTK 本次最被看好的也是在 5G:

市场预估第 1 颗 5G 系统单晶片(SoC)预计明年首季量产,明年上半年搭载第 2 颗 5G SoC 的装置将上市,并取得明年中国大陆 5G 智慧手机的 15% 市占率,约 1,500 万支 5G 出货量(预估明年有 1.4e 支 5G 手机,上修 0.2e 台), 其实 MTK 的主要客户也包含小米、OPPO、Vivo,但本季财报却没有受到太大影响,须留意未来可能发酵。

4.两者的商机都在明年的 5G

但就技术等级来说,高通强调其 5G 晶片在毫米波频段的应用,联发科在初期则是主攻 Sub-6 GHz 频段的应用,因此 Qcom 仍有技术优势,但 MTK 身为追赶者,以单季新高的 EPS 并推出 5G SoC 的晶片挑战高通;而高通身为领先者,却遇到中美贸易战以及华为事件造成供应链去美化,以及中国非华为 OEM 市佔率被压缩,短期来看,2454 趁天时地利又近一步接近了高通,但未来是否可以如期推出堪用的 SoC 晶片,还需等待,但必须说本季财报,MTK 略胜一筹。

参考资料:

=> 高通财报

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